常见问题解答

外贸管理软件主要分为：外贸ERP（全流程管理）、外贸CRM（客户关系管理）、邮件管理系统等。选择时需考虑：

• 企业规模：小微企业适合SaaS版本，中型企业可选择标准版，大型企业可选择高级版或定制方案

• 业务类型：B2B外贸侧重流程管理，跨境电商侧重订单处理和物流对接

• 核心需求：如果需要全流程管理选择ERP；如果重点在客户开发选择CRM；如果邮件询盘量大选择专业邮件管理系统

• 扩展性：选择支持按需启用模块的系统，可随企业发展灵活扩展

理泊软件的核心优势包括：

• 跨设备支持：真正支持PC、Mac、iPhone、iPad、Android全平台，移动端功能达到PC端95%

• AI集成：内置AI Chatter智能助手，支持智能报价、订单生成、邮件回复等

• 按需应变：基于发明专利技术(ZL 2021 1 1167001.1)，界面、流程、打印格式可快速定制

• 安全性：设备绑定、内外网权限隔离等高级安全特性

• 专业经验：超过20年行业经验，服务500+企业客户

理泊软件适用于各类国际贸易企业，包括：

• 行业覆盖：机械、五金、化工、食品、服装、辅料、汽配、医药、纺织、家具、鞋业、眼镜、木材、钢材等

• 企业类型：外贸公司、进口内贸公司、工贸一体企业、货代公司、进出口代理公司、转口贸易企业等

• 支持多语言：英文、中文、繁体、法文、俄语、阿拉伯语、日语、韩语等多语种界面

判断标准如下：

• 功能匹配度：核心业务流程是否覆盖（报价、订单、采购、单证、财务等）

• 易用性：界面是否简洁，员工上手是否快速

• 扩展性：能否随企业发展增加功能模块

• 移动端支持：是否真正支持移动办公，功能完整性如何

• 售后服务：实施培训、技术支持是否到位

• 客户口碑：参考同行业客户使用评价

理泊软件核心模块包括：

• 协同办公：智能工作台、公告审批、消息推送、多平台集成(微信/钉钉/飞书)

• 客户关系：360°客户视图、商机漏斗、客户公海池、AI客户画像

• 邮件管理：AI邮件撰写、询盘自动分配、邮件归档检索、EDM群发

• 销售管理：报价管理、订单跟踪、利润测算、信用风控

• 采购管理：供应商管理、采购询价、到货计划、成本分析

• 单证处理：装箱单、商业发票、报关单、退税登记

• 财务管理：应收应付、费用管理、收付款、多币种核算

• AI智能：智能导入、报表分析、业务助理、智能聊天

理泊软件拥有完整的AI能力体系，涵盖三代技术演进：

• 第一代AI Chatter（知识问答）：集成主流大模型与企业知识库，新员工秒变业务专家，快速检索企业文档、产品资料、操作手册

• 第二代AI业务助理（辅助操作）：智能导入报价/订单/发票/名片、AI邮件写作、AI图片搜品、商机挖掘、智能报表分析

• 第三代AI Chatter Performer（自主执行）：企业级AI自主任务执行引擎，支持自主多步骤规划、通用工具调用、跨模块联动执行、异常感知预警

第三代Chatter Performer包含前两代的所有功能，并实现了从"辅助"到"自主执行"的革命性跨越。

理泊AI历经三代技术跨越，实现从"问答"到"辅助"再到"自主执行"的进化：

• 第一代（2022）- AI Chatter：AI聊天知识助手

• 整合理泊知识库，业务员可用自然语言提问
• AI精准检索企业文档、产品资料、操作手册
• 帮助新员工快速上手系统，降低培训成本
• 核心价值：让每位业务员都拥有一本"会说话的外贸百科全书"

• 第二代（2024）- AI业务助理：AI业务整合助手

• 工具调用集成：可直接生成报价单、订单单据
• 邮件智能写作：自动查询客户档案、订单历史、应付账款
• 客户问题自动回答：客户来邮询价/询单，AI自动起草精准答复
• 商业机会挖掘：自动分析历史活动和邮件往来，识别潜在商机
• 核心价值：AI嵌入到每一个业务操作节点

• 第三代（2026）- AI Chatter Performer：AI聊天任务执行者

• 自主多步骤规划：接收一句自然语言指令，AI自主拆解为多个执行步骤并按序完成
• 通用工具调用引擎：可调用报价、下单、采购、财务、邮件、CRM、任务提醒等全部业务工具
• 跨模块联动执行：一个指令驱动多个系统模块联动——销售单→采购单→费用账单→任务提醒
• 异常感知与主动预警：自动扫描订单执行状态，发现风险主动起草预警邮件并设置跟进提醒
• 核心价值：每天说出你的任务，AI帮你规划并完整执行

第三代Chatter Performer可完成第一代和第二代的所有功能，并实现了真正意义上的AI自主任务执行。

第三代AI Chatter Performer相比前两代实现了三大革命性提升：

• 从"被动回答"到"主动规划"

• 第一代：用户提问 → AI回答（知识库检索）
• 第二代：用户触发 → AI辅助（单一步骤工具调用）
• 第三代：用户指令 → AI自主规划 → 多步骤执行（像OpenClaw一样自主拆解任务）

• 从"单模块操作"到"跨模块联动"

• 第二代：一次只能完成一个操作（如生成报价单）
• 第三代：一个指令驱动多个系统模块联动，例如："给AA客户做销售单，产品M0001，100件5美金，同时向A Supplier采购100个20元，再做物流费50元费用账单关联订单，最后创建一个跟进任务提醒Kevin"

• 从"人工监控"到"智能预警"

• 第二代：需要人工监控订单状态
• 第三代：自动扫描订单执行状态，发现风险主动起草预警邮件并设置跟进提醒

能力对比：

• 知识库问答：三代均支持
• 邮件写作+数据联动：第二代开始支持
• 自动报价/订单生成：第二代开始支持
• 客户商机自动挖掘：第二代开始支持
• 复杂多步骤自主规划：仅第三代支持（全新能力）
• 跨模块全流程联动执行：仅第三代支持（全新能力）
• 异常感知+主动预警：仅第三代支持（全新能力）

AI Chatter Performer支持多种复杂业务场景的自主执行：

• 销售场景：

• "给XX客户做一个报价单，产品M1，100个，单价5 USD"
• "创建销售订单SO-2026-0423，客户AA科技，产品M0001数量100"

• 采购场景：

• "向供应商A Supplier下采购单，产品M0001，100个，单价20元"
• "根据销售订单SO-2026-0423自动生成采购订单"

• 综合业务场景（跨模块联动）：

• "给AA客户做销售单，产品M0001，100件5美金，同时向A Supplier采购100个20元，再做物流费50元费用账单关联订单，最后创建一个跟进任务提醒Kevin"
• AI会自动完成5个步骤：查询客户&产品信息 → 创建销售订单 → 创建采购订单 → 创建费用账单 → 登记跟进任务

• 邮件场景：

• "给客户AA科技发送催款邮件，提醒付款到期日"
• "回复客户BB公司的询价邮件，产品M1报价"

• 预警场景：AI自动扫描订单执行状态，发现风险主动预警

使用AI Chatter Performer非常简单，只需三个步骤：

1. 打开聊天界面：在理泊系统中找到AI Chatter Performer聊天入口

2. 输入自然语言指令：用日常语言描述您的需求，例如：

• "给AA客户做销售单，产品M0001，100件5美金"
• "向A Supplier采购100个M0001，单价20元"
• "给XX客户发送催款邮件"

3. AI自主执行：

• AI自动分析您的指令意图
• AI自主规划执行步骤（如查询客户→创建订单→设置提醒）
• AI按序执行每个步骤，并实时反馈进度
• 执行完成后，AI会总结完成情况

示例流程：

您说："给AA客户做销售单，产品M0001，100件5美金，同时向A Supplier采购100个20元"

AI执行：

• ✓ Step 1 · 查询客户&产品信息
• ✓ Step 2 · 创建销售订单 SO-2026-0423
• ✓ Step 3 · 创建采购订单 PO-2026-0423

✅ 全部完成！3个步骤

无需手动切换多个模块，无需熟悉复杂操作，一句话即可完成复杂业务流程。

理泊软件全面支持移动办公：

• 支持设备：iPhone、iPad、Android手机和平板电脑

• 功能完整性：手机端达到电脑端功能的95%，平板端与PC端功能完全一致

• 用户体验：界面专为移动设备优化，操作流畅，远程访问快速

• 离线支持：支持离线查看数据，联网后自动同步

• 消息推送：审批提醒、业务通知实时推送至移动端

完全支持：

• 多语言界面：支持英文、中文、繁体、法文、俄语、阿拉伯语、日语、韩语、印尼语、越南语等

• 多币种核算：支持多种货币交易，自动汇率换算与差异处理

• 本地化适配：支持不同国家税法（消费税、关税等）

• 跨国业务支持：适应不同国家的本地币种和语言需求

支持多种集成方式：

• 即时通讯集成：微信、钉钉、企业微信消息推送

• 财务软件对接：用友、金蝶财务软件数据同步

• 电商平台集成：主流电商平台订单、会员、产品数据同步

• API开放平台：提供开放API，支持企业内部系统集成

• 第三方工具：支持邮件客户端、Excel等数据导入导出

价格体系灵活，主要依据以下因素：

• 版本选择：简易版（SaaS）、标准版、高级版

• 功能模块：按需启用模块，如客户关系、邮件管理、财务等

• 使用人数：按用户账号数量计费

• 部署方式：云端SaaS或本地部署

• 定制需求：如需定制开发需额外评估

• 参考价格：SaaS版本1-3万起/年，具体价格需根据实际需求评估

提供免费试用服务：

• 试用期限：提供3-7天免费试用

• 试用内容：完整功能体验，包含核心模块

• 试用方式：在线申请，即时开通

• 技术支持：试用期间提供技术指导

您可以通过官网或联系销售申请试用账号。

维护费用包含：

• SaaS版本：年费已包含维护和升级费用，无需额外付费

• 本地部署：请联系销售顾问，销售顾问协商维护费用。

• 系统升级更新
• 技术支持服务
• 数据备份服务
• 远程问题排查

具体维护方案可根据企业需求定制。

支持灵活的付款方式：

• SaaS版本：支持年付

• 本地部署：可协商分期付款方案，通常首付50%，余款分阶段支付

具体付款方式可与销售顾问协商确定。

实施周期根据企业规模和需求而定：

• 小微企业：3-4周完成基础配置和培训

• 中型企业：4-8周完成模块配置、数据迁移和培训

• 大型企业：2月-4月完成定制开发、多模块集成和全面培训

• 关键因素：数据迁移量、定制需求复杂度、企业配合度

提供两种部署方式：

• 云端SaaS：

• 优势：无需服务器投入、即时开通、自动升级、成本低
• 适合：小微企业、快速上线需求

• 本地部署：

• 优势：数据自主可控、高安全性、定制化程度高
• 适合：中大型企业、数据敏感行业

可根据企业实际情况选择最适合的部署方式。

数据迁移服务包括：

• 迁移范围：客户资料、产品信息、历史订单、往来账款等

• 迁移方式：

• Excel导入：适合数据量较小的情况
• 数据库对接：适合从其他系统迁移
• 定制开发：复杂数据格式的转换处理

• 数据校验：迁移后进行数据核对，确保准确性

• 技术支持：实施团队全程协助，保障迁移顺利

企业需要配合的事项：

• 人员安排：指定项目负责人和各部门对接人

• 需求梳理：明确各部门业务流程和功能需求

• 数据准备：整理历史数据，确保数据质量

• 培训参与：组织员工参加系统培训

• 测试反馈：参与系统测试，及时反馈问题

• 决策支持：及时审批项目相关事项

售后服务包含：

• 技术支持：7x24小时在线支持，电话、邮件、远程协助

• 系统维护：定期系统巡检，确保稳定运行

• 版本升级：免费提供系统升级更新

• 培训服务：新员工入职培训、进阶功能培训

• 问题响应：紧急问题1小时内响应，一般问题24小时内解决

• 客户回访：定期回访，了解使用情况和需求

多种支持渠道：

• 在线支持：系统内置在线客服，即时响应

• 电话支持：提供专属服务热线

• 邮件支持：support@lippersoft.com

• 远程协助：通过远程工具快速排查问题

• 知识库：提供在线帮助文档和视频教程

• 客户社区：用户交流平台，分享使用经验

培训安排如下：

• 培训方式：线上培训、现场培训、一对一指导

• 培训内容：

• 系统基础操作培训
• 各模块功能培训
• 业务流程培训
• 管理员高级培训

• 培训资料：提供操作手册、视频教程、FAQ文档

• 培训考核：通过考核确保员工掌握系统操作

• 持续培训：定期举办进阶培训和功能更新培训

问题响应时效：

• 紧急问题：1小时内响应，4小时内解决

• 一般问题：24小时内响应，1-3个工作日解决

• 复杂问题：48小时内给出解决方案，协商解决时限

• 服务等级协议(SLA)：可签订SLA协议，保障服务质量

我们承诺提供高效、专业的技术支持，确保系统稳定运行。

多重安全保障措施：

• 数据加密：传输加密(HTTPS)、存储加密(AES-256)

• 访问控制：角色权限管理、数据权限隔离

• 设备绑定：特定账号只能在指定设备上访问

• 内外网隔离：内网外网不同角色权限设定

• 审计日志：完整操作记录，便于追溯

• 数据备份：每日自动备份，异地灾备

• 安全认证：通过ISO27001信息安全管理体系认证

云端部署同样安全可靠：

• 服务器安全：阿里云/腾讯云等顶级云服务商，多重防护

• 数据隔离：客户数据独立存储，相互隔离

• 访问监控：实时监控异常访问行为

• 合规认证：符合国家信息安全等级保护要求

• 备份机制：多地域备份，数据永不丢失

我们的云端服务已通过严格的安全审计，确保数据安全。

支持多种数据导出方式：

• Excel导出：一键导出各类业务单据，格式高度吻合企业需求

• 报表导出：支持PDF、Excel等格式导出

• 数据备份：定期导出完整数据备份

• API接口：通过API接口实现数据同步

企业拥有完全的数据所有权，可随时导出所有数据。

灵活的权限管理体系：

• 角色管理：内置20+角色，如销售经理、销售员、财务员、仓管员等

• 权限细分：支持查看、新增、编辑、删除、审批等细粒度权限

• 数据权限：销售人员只能查看自己的客户和业务数据

• 部门权限：按部门划分数据访问范围

• 自定义角色：可根据企业需求创建自定义角色

• 权限继承：支持角色权限继承，简化配置

关于理泊软件：

• 公司背景：上海理泊软件科技有限公司，始于2003年欧洲，2007年进入中国市场

• 行业经验：超过20年专业经验，专注国际贸易信息化

• 客户规模：服务3000+企业客户，覆盖各类贸易行业

• 客户案例：包括机械、化工、服装、食品、汽配等行业的知名企业

• 客户来源：超过50%的客户是从同行软件升级过来

具体案例可访问官网客户案例页面或联系销售获取详细信息。

支持多种扩展方式：

• EDP扩展平台：无需代码即可定制界面、流程、打印格式

• 开放API：提供丰富的API接口，支持系统集成

• 定制开发：提供专业定制开发服务，满足特殊需求

• 插件机制：支持插件扩展，灵活添加功能

• 实施团队：专业实施团队提供定制化解决方案

系统性能保障：

• 架构设计：先进的Java B/S架构，支持高并发访问

• 响应速度：核心操作响应时间<1秒

• 并发支持：支持数百用户同时在线操作

• 数据处理：支持海量数据存储和快速查询

• 负载均衡：支持集群部署，弹性扩展

• 测试验证：经过严格的性能测试和压力测试

全面支持多组织架构：

• 多公司管理：支持集团多分公司统一管理

• 组织架构：支持复杂的企业组织架构设置

• 数据隔离：各公司数据独立，可按需共享

• 统一管理：集团层面统一配置和监控

• 跨公司协作：支持跨公司业务流程协作

适合有多个分支机构或跨国业务的企业使用。

申请产品演示方式：

• 在线申请：访问官网填写演示申请表单

• 电话咨询：拨打销售热线400-xxx-xxxx

• 邮件联系：发送邮件至sales@lippersoft.com

• 演示内容：根据企业需求定制演示方案

• 演示时长：约30-60分钟，可按需延长

• 后续服务：演示后提供详细报价和实施方案

我们的销售顾问将在24小时内与您联系，安排演示事宜。